CRM TAPI-Schnittstelle
Telefonate direkt mit Ihren CRM-Daten verbinden
Die CRM TAPI-Schnittstelle verbindet ein- und ausgehende Telefonate mit Microsoft Dynamics 365. Anruferinformationen werden im CRM-Kontext bereitgestellt und Telefongespräche in das Aktivitätenmanagement eingebunden. Dadurch können Mitarbeitende Kundendaten und bisherige Gesprächsinformationen während eines Anrufs schneller aufrufen.
Wenn Telefonie und CRM getrennt voneinander genutzt werden, müssen Mitarbeitende Anrufer häufig manuell suchen und Gespräche nachträglich dokumentieren. Die CRM TAPI-Schnittstelle verbindet die Telefonfunktionen mit Microsoft Dynamics 365. Eingehende und ausgehende Anrufe können dadurch im Zusammenhang mit den vorhandenen Kunden- und Kontaktdaten bearbeitet werden.
Ihre Vorteile
- Anrufer schneller zuordnen: Vorhandene Kunden- und Kontaktinformationen stehen direkt am Dynamics-Arbeitsplatz zur Verfügung
- Gesprächsinformationen zentral nutzen: Telefonate werden in das Aktivitätenmanagement von Microsoft Dynamics 365 eingebunden
- Kommunikation nachvollziehbar dokumentieren: Anrufe können fortlaufend im CRM protokolliert werden
- Telefonie im gewohnten Arbeitsumfeld nutzen: Ein- und ausgehende Telefonfunktionen werden mit den CRM-Datensätzen verbunden
Zentrale Funktionen
- Unterstützung ein- und ausgehender Telefonate in Microsoft Dynamics 365
- Anzeige passender Anruferinformationen bei eingehenden Gesprächen
- Einbindung von Telefongesprächen in CRM-Kontaktformulare
- Erstellung und Protokollierung von Telefonaktivitäten
- Nutzung mit Microsoft Dynamics 365 Online und On-Premises
Typische Einsatzbereiche
- Bearbeitung eingehender Kundenanrufe im Kundenservice
- Ausgehende Telefonate aus Firmen- und Kontaktdatensätzen
- Dokumentation telefonischer Vertriebs- und Serviceaktivitäten
- Nutzung zentraler CRM-Daten für das Telemarketing
Geeignet für
Die CRM TAPI-Schnittstelle eignet sich für Unternehmen, die regelmäßig telefonisch mit Kunden und Interessenten kommunizieren und diese Gespräche mit Microsoft Dynamics 365 verbinden möchten. Typische Einsatzbereiche sind Vertrieb, Kundenservice und Telemarketing.
Individuelle Unterstützung durch Donaubauer
Die Donaubauer AG berät Sie zur passenden Lizenzierung, unterstützt bei Implementierung und Einrichtung und schult Ihre Mitarbeitenden für den praktischen Einsatz. Individuelle Anforderungen an die Telefonieintegration können bei Bedarf geprüft werden. Eine persönliche Demo-Vorführung können Sie über das Kontaktformular anfragen.
Die CRM TAPI-Schnittstelle wird pro Organisation und pro Benutzer mit zugewiesener TAPI-Line lizenziert. Eine TAPI-Line entspricht einer Telefonnummer.
TAPI-Server
inkl. 5 Nutzer-
Jeder weitere Nutzer 5,64€ / Monat *
*zzgl. geltender MwSt. / Mindestlaufzeit von 12 Monaten, jährliche Verlängerung, Kündigungsfrist von 3 Monaten vor Ablauf
Eine kostenfreie Testlizenz kann nach dem Import der Lösung über die Konfigurationsseite angefordert werden. Ohne gültige Volllizenz läuft die Schnittstelle im Demo-Modus und kann mit bis zu zwei TAPI-Lines genutzt werden. Eine TAPI-Line entspricht einer Telefonnummer.
| Download | Größe | Datum | Version |
|---|---|---|---|
 CRM-TAPI-Schnittstelle Enthält: -Importierbare Dynamics-Lösung -TAPI-Manager (x64) -TAPI-Connector (x64 und x86) | 2,28 MB | 2022-12-12 | 9.0.3 |
| TAPI-Outlook-Addon: Für Microsoft Outlook 2013 und neuer (x64 und x86) | 697 KB | 2020-06-03 | 9.0.1 |
| TAPI-Notifier: Für Clients ab Windows 7 SP1 | 648 KB | 2022-12-12 | 9.0.3 |
 Installations- und Konfigurationshandbuch | 2,69 MB | 2019-03-22 | 9.0.0 |
| Benutzerhandbuch | 1,04 MB | 2019-03-22 | 9.0.0 |
| Version | Veröffentlicht am | Features | Bugfixes |
|---|---|---|---|
| 9.0.3 | 2022-12-12 | - Überarbeiteter TAPI-Notifier mit MFA-Unterstützung - Erweiterte Konfigurations-Optionen zum Verhalten bei eingehenden Anrufen im TAPI-Benutzerdatensatz | |
| 9.0.2 | 2022-01-10 | - Implementierung "Modern Authentication" in TAPI-Manager und TAPI-Notifier - Setup für TAPI-Manager überarbeitet (Voreinstellungen für Online-Systeme) - Konfigurationsseite der TAPI-Lösung optimiert - Einbindung des TAPI-Icon über globalen Button - Erweiterte Fehlerausgabe in der Konfigurationsseite der TAPI-Lösung - Prüfung der Anmeldedaten beim TAPI-Manager-Setup überarbeitet | Fehler mit bestehenden WebSockets beim Verarbeiten der Incall-Test-Nachricht des TAPI-Managers behoben |
| 9.0.1 | 2020-06-03 | - Kompatibilität mit der neuen Dynamics 365 Benutzeroberfläche "Unified Client Interface" - Erweiterung des TAPI-Protokolls (optionale Anzeige zusätzlicher Informationen) - Überarbeitete Installationsroutine für TAPI-Manager | - Freigabe-Anzeige im Schnittstellen-Datensatz korrigiert - Testseite für Websocket-Verbindung des TAPI-Manager überarbeitet - Ausgabe der inversen Suche korrigiert |
| 9.0.0 | 2019-09-27 | - Support für Microsoft Dynamics 365 (Version 9) - Umstellung des TAPI-Managers auf die ".NET-WebSocket"-Klasse - TAPI-Notifier setzt nicht mehr den Internet Explorer voraus und nutzt den eingestellten Standard-Browser - Erweiterte Protokollierung im TAPI-Manager - Überarbeitete Installationsroutine für TAPI-Manager und TAPI-Connector |