CRM Word-Schnittstelle für Dynamics 365
Fertige Word-Dokumente direkt aus dem Dynamics 365 heraus erstellen, das ist hier die Devise!
Simpel und einfach erhalten Sie über hinterlegte Vorlagen z.B. ein fertiges Angebot.
Ihre Vorteile
- Schriftverkehr bequem aus Microsoft Dynamics 365 heraus
- Für jede beliebige – auch benutzerdefinierte – Entität nutzbar
- Erstellen Sie Ihre individuellen Word-Vorlagen
- Basierend auf dem Rechtekonzept von Dynamics 365
- Nutzbar in Online sowie On-Premises Umgebungen
Ein schnelles Ergebnis
Nachdem Sie alle relevanten Daten im Dynamics 365 eingegeben haben, gelangen Sie per Knopfdruck direkt zum Dialog der Word-Schnittstelle.
Wählen Sie aus Ihren vordefinierten Vorlagen die Entsprechende aus.
Sie erhalten Ihr fertiges Dokument direkt in Microsoft Office Word.
Durch die integrierte Word-Upload-Funktionalität können Sie die fertigen Dokumente bequem als Notiz oder Briefaktivität in Microsoft Dynamics 365 anhängen, oder direkt auf dem Sharepoint ablegen.
In Kürze werden Ihnen hier die wichtigsten Funktionen und die Bedienung der Word-Schnittstelle in anschaulichen Videos näher gebracht.
| Download | Größe | Datum | Version |
|---|---|---|---|
 Importierbare Lösung | 2,32 MB | 2022-11-17 | 9.3.3 |
| CRM-Word-Uploadbutton - Deutsch Microsoft Word 64-Bit AddIn Microsoft Word 32-Bit AddIn - Englisch Microsoft Word 64-Bit AddIn Microsoft Word 32-Bit AddIn | 5,60 MB | 2024-07-26 | 9.2.0 |
 Installations- und Konfigurationshandbuch | 1,76 MB | 2017-03-17 | 8.1.0 |
| Benutzerhandbuch | 2,03 MB | 2019-07-08 | 9.1.0 |
| SDK | 218 KB | 2022-05-17 | 9.2.0 |
| Benutzerhandbuch Word-Upload-Button | 1,25 MB | 2024-02-13 | 9.1.12 |
Standard
pro Organisation-
Erzeugung Word-Dokumente aus dem Dynamics heraus
-
Eine individuelle Vorlage pro Entität
Enterprise
pro Organisation-
Erzeugung Word-Dokumente aus dem Dynamics heraus
-
Unbegrenzt viele individuelle Vorlagen pro Entität
Der Erhalt einer Testlizenz ist jederzeit möglich. Hierfür können Sie nach dem Import der Lösung über die Konfigurationsseite eine Lizenz anfordern.
Ohne eine gültige Lizenz läuft die Schnittstelle im Demo-Modus.
Dabei kann der volle Funktionsumfang genutzt werden, mit der Einschränkung, dass die Word-Dokumente mit abwechselnder Groß- und Kleinschreibung erzeugt werden.
Parallel zur Word-Schnittstelle fertigen wir gern für Sie individuelle Vorlagen zur Word-Schnittstelle. Basierend auf Ihren Wünschen, Ihren Kopfbögen sowie auf den Daten Ihres Microsoft-Dynamics-365-Systems sind Sie somit schnellstmöglich in der Lage, die automatische Dokumentengenerierung mit allen Vorzügen zu nutzen.
Soll es noch schneller gehen, können Neuanfertigungen oder Änderungen auch gemeinsam mit Ihnen per Fernwartung ausgeführt werden (nach Terminabsprache).
| Version | Veröffentlicht am | Features | Bugfixes |
|---|---|---|---|
| 9.3.3 | 2022-11-17 | Sitemap-Anpassungen (Erweiterte Einstellungen) | Fehler beim der Ausgabe der GUID eines verknüpften Datensatzes behoben |
| 9.3.2 | 2022-10-19 | - Einbetten von Dokumenten aus Notizen - Unterstützung der Microsoft Preview Funktion | Fehler bei der Anwendung von Protokollierungseinstellungen behoben |
| 9.3.1 | 2022-08-11 | - Ausgeben von lokalisierten Feldern (Produktname, Produkteigenschaften) - Unterstützung von "Multi Select OptionSet"-Feldern | - Fehler im Vorlagen-Explorer bei Sonderzeichen im Dateinamen behoben - Problem mit Übergabe des Dateinamens an den Word Upload Button behoben |
| 9.3.0 | 2021-10-11 | - Speichern von Dokumenten in Benutzerdefinierten Entitäten - Nutzung von Bedingungen in erweiterteten Eigenschaften | |
| 9.2.1 | 2021-06-21 | Neue Icons | Fehler bei Konfigurationsänderungen behoben |
| 9.2.0 | 2021-01-18 | Erstellen von Dokumenten aus mehreren Datensätzen | |
| 9.1.3 | 2019-11-29 | Kompatibilität mit Unified Interface | |
| 9.1.1 | 2019-11-07 | Unterstützung von Version 9.1.0.9033 | |
| 9.1.0 | 2019-02-04 | - Erzeugung passwortgeschützter PDF-Dateien - Beim Upload als E-Mail-Anhang können weitere Felder des E-Mail-Datensatzes durch eine Custom Action ausgefüllt werden - Dokumententyp (.docx oder .pdf) im Vorlagendatensatz definierbar - eine Änderung im Vorlagen-Explorer wird dadurch verhindert - Neue Icons im Vorlagen-Explorer | - Alias-Werte in Abfragen werden um eine zufällige GUID ergänzt um Doppelungen zu vermeiden - Fehlerausgabe im Vorlagen-Explorer |
| 9.0.1 | 2018-09-10 | Kompatibilitätsanpassungen für Dynamics 365 Online (Version 9.0.1) | |
| 9.0.0 | 2018-03-23 | Unterstützung für Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (Version 9.x) |
